公司专注协同办公软件领域，深耕党政和行业信创，AI产品落地有望提高公司成长性

投资要点：

1、深耕党政和行业信创，助力政企客户数字化转型

2、拥抱AI浪潮，打造智能化协同平台

3、从COP到AICOP，致远互联再度进化

4、盈利预测

致远互联(688369)

一、深耕党政和行业信创，助力政企客户数字化转型

国家提出“2+8”安全可控体系，指导相关行业进行国产替代，其中的“2”指党政两大体系，“8”指金融、电信等关于国计民生的八大主要行业，党政机关、国企和央企是软件国产化的主力。

OA是信创产业链的重要环节。信创应用软件在2021-2025年的复合增长率为35.1%，预计到2025年中国信创应用软件市场规模为14658亿元，信创应用软件市场规模未来仍会呈现高增速的态势。近期政策和行业订单频频落地，或预示着信创节奏正在加快。

致远互联专门推出面向党政端的信创产品——信创协同办公管理平台G6-N，紧贴国家政策符合五大安全标准。G6-N适配主流信创基础软硬件，提供任意组合信创环境服务支持及部署方案，全方面满足公文管理、会议管理、督查督办、移动办公等场景。

2022年，国资委下发了国资委79号文件，明确要求所有中央企业2027年底前，实现信息化系统安可信创替代。今年5月，国资委发布通知，要求央企

持续完善内控制度体系，加强内控信息化管控。产品层面，致远互联推出企业信创版协同运营平台A8-N。致远互联针对央国企数字化转型过程中面临的四大挑战，提出八大国资体系解决方案，为央企数智化转型提质增效。

二、拥抱AI浪潮，打造智能化协同平台

AIGC技术赋能办公产品，协同办公是重要应用场景。公司一直积极拥抱AI，探索以AI提升产品力和客户体验，在加强AI研发的同时，公司也通过投资布局、联合头部人工智能厂商来提升AI能力。2022年，公司投资了投方寸无忧，布局党政军和央国企领域的公文智能处理业务；投资元客科技，布局客户体验管理(CEM)与智能决策业务。

除了投资和自研之外，公司一直积极与百度合作，与人工智能头部厂商一起探索AI在协同办公领域的应用。2023年与百度智能云签约，成为文心千帆大模型平台生态合作伙伴，共同探索智能工作助理、智能分析决策、企业知识图谱、代码生成、智能客服等功能的落地。

公司先后于今年6月12日、7月3日发布AICOP协同平台demo，展示了协同办公平台的智能化形态。公司将大模型应用到低代码定制平台中，使平台具备AI代码能力，让企业数字化转型更加低成本、更敏捷。未来，依托平台和生态模式，公司将通过AI+领域的方式实现全场景覆盖，借助生成式AI和COP，有望使协同办公进入大规模个性化定制的发展阶段，助力千行百业数智化自生长。

三、从COP到AICOP，致远互联再度进化

作为国内协同管理软件的开创者和引领者，公司一直积极进化，从产品型公司向生态型公司演进。在AI浪潮之下，公司正准备迈入智能协同运营阶段，募资投建智能协同运营平台（AICOP）和数智化协同运营服务平台：

AICOP项目研发三款产品：AICOP-Copilot、AICOP-Native和AICOP-Brain。AICOP-Copilot既支撑原有业务持续增长，又为公司增长提供新动能，扩展公司的商业模式和盈利模式。AICOP-Native和AICOP-Brain是全新产品，为公司增长提供新动能，扩展公司的商业模式和盈利模式。

数智化协同运营服务平台项目：使用致远V8低代码开发平台，实现产品与服务的在线定制；借助数字化营销工具和交付工具，降低营销成本，提升业务推进效率。

从COP进化成AICOP，业务智能化水平的提升，可帮助公司挖掘新增长动能、降低产品生产和营销成本，加速业绩增长。

四、盈利预测

浙商证券预计公司2023-2025年营业收入分别为13.17/17.05/22.13亿元，同比增速分别为27.55%/29.50%/29.78%；对应归母净利润分别为1.52/1.99/2.59亿元，同比增速分别为61.63%/30.91%/30.11%，当前股价对应PE为36.16/27.62/21.23X，维持“买入”评级。

风险提示：核心竞争力降低风险；市场竞争加剧风险；AICOP研发落地不及预期风险；信创推进不及预期风险。

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