商业贸易行业：华米科技，小米生态链明星公司，超越Fitbit的全球第一大智能可穿戴设备供应商.pdf

华米科技：小米生态链明星公司，超越Fitbit [Table_Summary] 的全球第一大智能可穿戴设备供应商 重大行业事件点评报告 行业研究 方正证券研究所证券研究报告 商业贸易行业 2018.03.04/ 中性 [TABLE_ANALYSISINFO] 华米是全球领先的智能可穿戴设备供应商，小米生态链中唯二 首席分析师 倪华 执业证书编号： S1220517070003 收入破10 亿人民币的明星公司。主要从事小米品牌、自有品牌 TEL: Amazfi 的智能手环、智能手表等智能可穿戴设备的研发和生产。 E-mail： nihua@ 公司成立于2013 年底，创始人黄汪先生持股39.4%为实际控制 人，顺为资本持股20.4%，小米旗下基金持股19.3％。2018 年 [Table_Author] 联系人： 2 月华米正式在美国纳斯达克上市，当前估值约7 亿美元。 TEL ： E-mail ： 2016 年全球智能可穿戴设备市场疲软，华米逆市增长，业绩扭 重要数据： 亏为盈。2017Q1-3 出货量同比增长29%，目前全球排名第一， [Table_IndustryInfo] 上市公司总家数 93 市占率达13.8%。2015、2016、2017Q1-3 的收入分别为9.0 亿、 总股本(亿股) 1001.31 15.6 亿、13.0 亿元，归属净利润分别为-0.4 亿、0.2 亿、0.95 销售收入(亿元) 3383.54 亿元，出货量分别达800 万、1400 万、1200 万件。当前小米品 利润总额(亿元) 123.38 牌在公司收入中的占比约 80%。自有品牌的占比增加将有助于 行业平均PE 6.00 公司提升毛利率，也成为公司利润新的增长点。 平均股价(元) 12.99 当前全球可穿戴设备出货量前5 大品牌为Fitbit、小米、苹果、 行业相对指数表现： Garmin、三星，国内市场前4 大品牌分别为小米、步步高、奇 [TABLE_QUOTEINFO] 虎 360、乐心。2016 年市场需求疲软，微软、摩托罗拉等退出 30000 9% 智能手表领域，Fitbit、苹果、Garmin 等品牌市占率下滑，而 25000 华米凭借高性价比逆势增长，到2017Q3 超过 Fitbit 成为全球 4% 20000 出货量最大的智能手环品牌，在国内市场出货量稳居行业第一。 15000 -1% 10000 -6%

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