2020年中国演出行业市场现状与发展趋势分析短暂困境后将回复持续增长状态

发布时间：2024-12-11 03:30

得益于“互联网+”政策、资本以及技术等的推动，加之我国居民消费结构升级趋向显著，近年来我国演出市场快速发展。2019年，我国演出市场规模达到538亿元，同比增长4.65%。预计2020年演出市场规模下行，但长期看仍将呈现良好增长态势。

居民娱乐消费支出逐年提高，演出行业发展大环境良好

居民收入逐年增长，带动了其消费热情，2019年我国社会消费品零售总额达41.16万亿元，比上年增长8.05%，扣除价格因素，实际增长6.0%。按经营单位所在地统计，2019年城镇消费品零售额351317亿元，比上年增长7.9%;乡村消费品零售额60332亿元，增长9.0%。2020年有所滑落，但在未来经济继续健康发展的态势下，居民娱乐消费支出将回复持续增长态势。演出行业发展大环境良好。

图表1：2013-2020年社会消费品零售总额及增长速度(单位：亿元，%)

演出市场稳步上涨多年，受疫情影响，2020年规模预计暂时下行

近年来国内经济稳定发展，得益于中国居民消费水平提高和对精神消费的需求，演出市场快速发展，不断推陈出新，推动行业转型升级。热门文学、影视、游戏IP改编的舞台作品不断涌现，中国演艺市场规模连续多年出现了稳步上涨趋势。2019年演艺市场的经济规模增长至538亿元。2020年受疫情影响，演艺市场经济规模出现下行状况，不过从长期来看，随着我国经济的快速发展，民众对文化娱乐的需求不断增加，演艺市场的经济规模将持续呈现增长趋势。未来随着艺术表演产业与互联网产业、信息技术产业、旅游产业、数字产业等逐渐融合发展，艺术表演的形式和内容将会更加丰富，综合效益也将会不断提升。

图表2：2013-2020年全国演出市场规模(单位：亿元，%)

演出场次总体实现较快增长，带动观众人次连续增长

演出产业近年来发展平稳，国内演出场次总体实现较快增长，2019年，我国艺术表演团体演出场次为296.80万场，比上年降低5.0%;其中在农村演出场次达到171.27万场，赴农村演出场次占总演出场次的57.7%;演出总量暂时回落。随着艺术演出团体数量和演出场馆的增多，居民艺术追求的提高，未来全国艺术表演团体演出场次将增长。

图表3：2013-2019年中国演出业表演场次变化趋势图(单位：万场)

演出场次的增加，带来了观众人次的增长。近两年以来，艺术场馆内演出观众数量有明显的的增长，2018年艺术场馆演出观众数量达到5862万人次，到2019年共有6785万人次的观众参与艺术演出，比上年增长15.8%。

图表4：2013-2019年全国艺术场馆演出观众人次情况(单位：万人次)

剧目类市场中，话剧依旧最为活跃，儿童剧逐渐崭露头角

2013-2018年，我国话剧演出市场规模呈逐渐上升的趋势。2013年，话剧演出市场规模仅15.94亿元，至2018年，市场规模达到26.2亿元。大麦网数据显示，2019年话剧音乐剧演出场次数同比去年提升41%，由此推测2019话剧演出市场规模会较2018年有所上升。从规模上看话剧市场仍为剧目类市场中最活跃的部分。

随着居民收入的提升，以及80后成为育儿主体，其价值观的转变使得儿童剧市场重新繁荣起来。据统计，2014-2018年，我国儿童剧演出市场规模呈逐渐上升的趋势，2014年，市场规模仅7.4亿元，至2018年，市场规模达10.67亿元。前瞻认为，儿童剧市场崛起的根本原因在于家长对儿童教育的普遍重视，而各地重视文化消费也是儿童剧票房增长快的原因之一。根据中国演出行业协会的数据，2019年，全国儿童剧演出近2万场，观众超过680万人次，票房收入超过10亿元。

图表5：2014-2019年中国儿童剧演出市场规模情况(单位：亿元，%)

市场仍具有很强的区域特性，一二线城市优势明显，下沉动力有待提升

2019年数据显示，在观演人群城市分布中，一二线城市贡献近八成的演出用户，市场需加速向三四线城市下沉;各细分品类演出市场票房体量排行显示，北京、上海、杭州、深圳、广州、成都为话剧、音乐剧、音乐会、儿童剧等依旧为主要消费城市;分省份数据显示，消费票房体量前五位为北京、上海、浙江、江苏、广东，均为主要一二线城市所在地。

图表6：2019年城市演出购票用户分布(单位：%)

图表7：2019年剧场类分省份消费热力图

未来趋势：新技术赋能行业发展

随着5G技术、互联网技术的发展，“互联网 + 演艺”、“数字经济”已成演出行业发展新趋势，新技术赋能行业发展：新媒体行业的发展丰富了演出行业的营销形式;大数据、云计算帮助企业合理预估市场需求，及时规避风险;“O2O”终端平台模式优化客户购买票务体验，促进消费;线上演出技术不断完善，打破传统线下演出模式消费地域局限;5G技术+VR技术，赋能线上演唱会。

图表8：新技术新技术赋能演出行业发展

前景预测：行业高速增长，至2025年市场规模达679.43亿元

随着居民在文化娱乐方面的支出转为刚性的趋势逐渐明显，我们认为，在后新冠肺炎时期，随着演艺产业逐渐复苏，长期来看，人民群众对于演艺产业的需求水平将呈上升趋势，利好演艺产业发展。未来，在金融资本刺激和用户旺盛的精神娱乐消费升级需求的推动下，在“互联网+”、数字经济、新媒体技术的赋能行业的态势下，中国演艺产业将形成高速增长态势。

前瞻预测，2020年中国演艺产业的市场规模为397.55亿元，2025年679.43亿元，年复合增长率11.31%。

图表9：2020-2025年我国演艺产业前景预测(单位：亿元)