深圳发布《时尚产业数字化智能化转型升级研究报告》成果概要

发布时间：2024-12-16 12:32

一、研究背景

深圳在41年的发展过程中，已经拥有较好的时尚产业基础，同时，在先行先试的各项政策推动下也孕育了大量的科技企业。随着数字科技的研究与应用不断扩展到传统产业，时尚产业的二次迭代升级发展与数字科技应用场景的高度融合已经迫在眉睫。

深圳市时尚产业数字化转型升级策略研究的宗旨在于，从数字化切入，联合“时尚产业”、“科技应用”、“产业生态”等相关企业、行业、院校及政府关心的问题，推进深圳时尚产业立足深圳，协同湾区，放眼全球，为深圳“先行”和“示范”的时代使命添砖加瓦。

（一）必然性：时尚产业升级与科技应用的高度融合是发展的必然选择。

（二）客观性：数字化经济在新冠肺炎疫情下表现出强大的韧性。

（三）深圳使命：强化城市双动能融合，释放双区驱动效应。

（四）产业诉求：数字化驱动时尚产业增进内生动力与可持续发展着力。

二、深圳时尚产业及数字化发展现状

（一）深圳时尚产业现状。

深圳时尚产业在全国拥有较大产业集群竞争优势，特别是黄金珠宝、钟表行业，其产业要素整合能力与集中度在全国几乎没有对标区域。服装、家具、鞋包、内衣等时尚行业的品牌活跃度与集中度在国内也处于优势竞争地位。

目前，深圳时尚产业主要涵盖服装、家具、黄金珠宝、钟表、鞋包/皮革、内衣、眼镜、家纺等几大行业。在各个细分行业，深圳均有规模以上头部企业在行业中排名比较靠前甚至领先，优势零售品牌也较多。从中国时尚产业整体发展情况来看，深圳时尚产业呈现出一些共性和结构性的特点：

1.非标品、购买频次中低频、毛利较高。

2.电商营收占比（即：交易渗透率）整体水平不高。

3.成品库存周转天数长。

4.品牌老化严重，产业要素与供应链优势较长三角地区仍然存有较强竞争力。

5.除化妆品和黄金珠宝行业人均产值较高之外，时尚产业其他细分行业人均产值较低，其导致行业利润较少，很难吸引优秀的年轻人加入，行业人才断层现象非常明显。

（二）深圳时尚产业数字化发展现状。

结合数字化成熟度评估矩阵和三阶段评估体系方法，对目前深圳时尚产业的企业数字化现况评估如下：

深圳近85%的时尚企业处在数字化初学者和数字化保守者象限。10%的时尚企业3～5年前启动数字化转型的可以称之为数字化时尚者。此类企业在局部已经展现出数据化3.0数据驱动阶段（智能化）的特征，但整体仍然有很长的一段路要走。

示例：服装行业头部零售品牌企业：对前端零售数字化的需求非常迫切，主要发力点是智慧零售、全渠道、CRM/SCRM会员体系、数据中台等；个别零售品牌企业已经引领行业数字化转型方向，甚至重资金投入智能制造的改造和持续优化。中腰部品牌企业：中腰部零售品牌大部分采用常见的成熟性数字化应用解决方案或者系统落地，大部分以工具型应用为导向，解决实际问题为基本原则，考虑投入产出风险，大部分在数字化应用方面跟着行业水平走，不会投入较大。批发市场贸易企业：数字化应用水平很弱，数据化意识较淡薄，少量有工厂和门店的商家使用了功能比较简单的收银系统和工厂端管进销存的系统。加工制造企业：大型加工型企业，MES系统和进销存系统，财务系统，CAD数字化开版等局部数字化程度一般和现有较匹配；中小型加工企业一般采用简单易用的工具和系统进行管理，以人和经验为主。

三、全球时尚产业数字化应用趋势

（一）品牌数字化创新

（二）环保材料与产品的数字化创新

（三）渠道数字化创新与跨境电商的数字化趋势

（四）用户体验与用户洞察的数字化创新

（五）跨界合作的数字化创新

四、深圳时尚产业的数字化机会

（一）深圳与国内其他时尚城市对比分析。

1、时尚城市指数对比：上海84.78、北京82.97、深圳78.86、广州75.82。

2、二级指数对比：深圳在创新指数、包容指数相对前述三个时尚城市相对有优势，但是在消费指数和传播指数等方面则不具备太多优势。

3、在时尚行业数字化转型升级应用方面，相比于北京、上海、广州、杭州等国内城市，深圳整体存在明显短板：缺少综合性在线交易平台，消费平台（Toc）和产业ToB的交易平台。北京有京东/字节跳动/美团、上海有拼多多/一号店、杭州有阿里，广州有唯品会/百布（ToB）等，而深圳缺少知名综合性交易平台，平台对本地的时尚产业支撑能力不足。深圳则更多的是中高端产品和设计等方面的优势，线上运营是短板。深圳大部分规模以上企业增长缓慢甚至遇到增长天花板，加之外部消费环境变化和互联网及电商线上的冲击，整体业绩不容乐观，甚至明显下滑，创一代企业家守业居多，普遍对数字化转型升级认知较浅，甚至无感。

（二）深圳与国际时尚之都对比分析。

国际公认的五大时尚之都巴黎、伦敦、米兰、纽约、东京在时尚领域都具备了卓越的竞争力和优势，塑造了各具特色的时尚经济和商业文化。深圳作为科技创新移民城市，在科技、文化、制度创新等多方面承担着中国特色社会主义先行示范区的历史使命，同时时尚产业基础较好，在向国际化时尚大都市看齐的过程中，充分发挥深圳后起文化创意设计、科技创新等优势，通过数字化转型升级，科技与时尚进行充分结合，在深圳打造创新创意设计之都的过程中充分发挥时尚的独特价值。

通过与国际五大时尚之都和国内北京、上海、广州等城市比较分析发现：深圳虽然在传统时尚产业体量和科技方面存在一定优势，但在时尚文化、时尚媒体传播影响力方面非常薄弱。年轻时尚品牌偏少，具有一定规模的时尚产业园区或载体相对缺乏，从时尚高等教育、时尚媒体、国际化品牌运作等多个要素组成的完整时尚产业生态体系不健全。

（三）数字化转型机会。

1.先行示范区带来的区位先发优势。

“双循环”新发展格局为中国经济发展指明了方向，跨境电商就是连通国内国际两个市场的重要形式。深圳时尚产业在跨境电商领域有着天然的产业供应链优势，如果能够以产业升级为先导，辅以大规模创造产业新场景的投资，进而激活产业要素升级，在供需同步启动“内循环”自我强化，最后以时尚产业的“内循环”重塑其“外循环”。

2.全球VUCA时代背景下的转型机会。

双循环驱动下的供应链创新将成为时尚产业数字化转型升级的重要发力点。而供应链创新也是跨境电商发展的核心问题。在全球经济、政治环境全面进入VUCA（多变、不确定、复杂、模糊）时代的背景下，深圳时尚企业如何通过供应链的转型升级，充分整合、灵活配置国内与国际的资源和能力，从而提升供应端的韧性（Resilience）；快速、准确响应国内外市场的需求变化（Responsiveness）；为全球消费者提供更有竞争力的产品及服务。

3.突破深圳缺失中心化流量平台的困境，推进私域流量的发展。

腾讯的去中心化生态和基于微信等社交工具，为深圳时尚企业的私域流量开发提供了优势场景。深圳时尚品牌的集聚优势所形成的以“品牌”作为信任主体去构建的私域流量池，其体量是非常庞大的，利用数字化提升将私域流量转化为订单能力则是关键。

4.抓住深圳时尚品牌二次发展的战略窗口期。

新消费场景下的市场变化，为更多新型时尚品牌提供了全新的竞争环境。数字化转型给深圳新生时尚创新品牌带来的巨大发展契机，应成为深圳时尚产业需要重点引入和培育的新兴领域，这也将成为深圳时尚产业二次腾飞的重要窗口期。

五、深圳时尚产业的数字化转型建议

总体原则：立足供应链、打通产业链、激发创新链，逐步推进深圳时尚产业高质量发展。

（一）立足供应链：把长板做足。

1.鼓励、引导企业进行供应链创新与改造。推进供应链向PDA供应链转型（核心即：数字化供应链）。从政策引导到资金扶持进行侧重，对试点项目进行认定和推广；

2.深度发掘和鼓励以深圳为结算本部的各类供应链项目进驻深圳；

3.鼓励基于时尚产业相关的跨境电商平台发展，侧重ToB鼓励ToC。

（二）打通产业链：主动做深，谨慎做宽。

1.鼓励有条件的产业聚集区域推进产业集群数字化平台发展（如服装、钟表、黄金珠宝等行业）；