新星崛起

发布时间：2024-12-16 17:20

一、印尼地理位置以及煤炭资源分布情况

印尼为群岛国家，海运方便。印度尼西亚位于亚洲东南部，地跨赤道，与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤，与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼全国有水运航道21,579千米，其中苏门答腊5471千米，爪哇马都拉820千米，加里曼丹10460千米。印尼有各类港口约670个，其中主要港口25个。

印尼能矿部2021年数据显示，印尼煤炭储量达388.4亿吨，拥有全球煤炭储量的3.2% ；其中烟煤及无烟煤占66%，褐煤占比34%。大多分布在苏门答腊岛的中部和南部和加里曼丹岛的东部和南部。而根据能矿部MODI数据显示，在2022年，印尼煤炭的实际产量为6.85亿吨；并且预计在2023年，这一数值仍将延续增长趋势，达到6.95亿吨。由以上数据可以看出，印尼煤炭资源仍存在着极大的开采潜力，这也为国内的焦炭生产提供了充足原料。

二、印尼焦炭供需情况

2021年印尼在产焦化项目仅392万吨，2022年在产焦化项目增130万吨至522万吨，今年国内企业在印尼新建焦化项目陆续投产，目前印尼焦企在产焦化产能887万吨，其中2023年1月1日-11月6日新建焦化项目投产365万吨。

2023年年底以前印尼焦炭供应有缺口。印尼生铁产量未找到明确数据，从目前了解情况来看，印尼高炉生铁产能1500万吨左右，占全球高炉生铁产量1.15% ，占亚洲高炉生铁产量1.38%。按照0.45焦比折算焦炭需求量675万吨，2022年焦炭缺口约150万吨；按照0.5焦比折算焦炭需求量750万吨，2022年焦炭缺口约230万吨。

中国是印尼最大焦炭进口国。中国是2022年中国出口印尼焦炭及半焦炭152.1万吨，同比增长89.6%；203年1-9月出口印尼焦炭及半焦炭179.8万吨，同比增长18.2%。

三、印尼焦化项目规划以及投产情况

国内焦炭需求逐步进入瓶颈期，而焦化产能不断增加，叠加双碳政策实施，国内企业纷纷寻找新的市场。印尼地区由于其自身的地理位置、煤炭资源情况以及人力等各项成本优势，国内企业转向印尼市场。截止目前海外新增焦化项目3335万吨，其中印尼占比56.4%。

2020年至今以来，海外陆续规划新的焦化项目，项目主要集中在印尼青山工业园区苏拉威西岛Morowali 县，截止目前印尼青山工业园区已有五个焦化项目投产或者在建中，均为国内企业投资，涉及焦化产能1880万吨。截止目前印尼青山工业园区在产焦化产能685万吨，其中2023年新建焦化项目投产出焦5座合计焦化产能365万吨。

表1：印尼焦化项目情况（根据公开资料整理）

四、印尼焦企焦煤来源

印尼的煤炭多具低灰、低硫、强黏结性、高膨胀性等优点；但印尼煤结焦性较差，单种煤所制焦炭多为泡焦，其反应性较高，反应后强度低，机械强度不高。需要购买主流焦煤煤种，据了解，印尼焦企多进口澳洲一二线主焦做骨架煤种，印尼气煤、肥煤以及俄罗斯气煤做配煤，主要生产一级冶金焦。

11月10日澳洲硬焦煤FOB价297.5美元/吨，澳洲中挥发炼焦煤FOB价250美元/吨，到印尼运费约12美元/吨；俄罗斯气煤FOB价165美元/吨，俄罗斯喷吹煤FOB价143美元/吨，到印尼运费约15美元/吨;印尼当地气肥煤FOB价约180美元/吨；按照澳洲主焦煤45%俄罗斯煤25%印尼煤30%比例测算，粗略估算印尼入炉煤成本304美元/吨（湿基）。

五、印尼焦炭流向

随着印尼青山工业园区焦化项目投产，印尼当地焦炭供应由偏紧转向富裕，焦炭出口量开始增加。2023年1-6月印尼焦炭出口量31万吨，同比增3000%。亚洲地区为焦炭主要消耗地，而印度尼西亚位于亚洲东南部，海运位置相对优越。

亚洲焦炭需求占全球用量83.43% 。根据世界钢铁协会的统计数据，2022年全球高炉生铁产量为13.041亿吨，同比下降3.7%；其中亚洲高炉生铁产量10.881亿吨，占全球高炉生铁产量83.43%；而中国高炉生铁产量8.638亿吨，占全球高炉生铁产量66.24%，占亚洲高炉生铁产量79.39% 。

印度焦炭需求可期，为中印市场关注点。2022年印度高炉生铁产量为7988.8万吨，同比增2.91%,占全球高炉生铁产量6.12%, 占亚洲高炉生铁产量7.34% ；2023年1-9月印度高炉生铁产量为6404.6万吨，同比增8.23%,占全球高炉生铁产量6.47% , 是第二大焦炭需求大国。其次是日本，2022年日本高炉生铁产量为6414.7万吨，同比降8.81%,占全球高炉生铁产量4.92%, 占亚洲高炉生铁产量5.9% ；2023年1-9月日本高炉生铁产量为4753.6万吨，同比降2.54%。

印度焦炭进口份额逐步向印尼转移。2022年中国出口印度焦炭及半焦炭170.9万吨，同比增长147.5%；203年1-9月出口印尼焦炭及半焦炭99.8万吨，同比降11%。中国焦炭出口印度关税5%，中国一级焦FOB价343美元/吨，印尼一级焦FOB价340美元/吨，中国至印度的海运费略贵于印尼至印度。综合下来，中国相对印尼市场优势逐步消失，印度焦炭进口份额逐步向印尼市场转移。

附：根据公开资料整理印尼青山工业园区焦化项目投产情况

2020年6月8日，印尼德信钢厂焦化项目 2#焦炉投产出焦。

2020年10月4日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司海南金满成科技投资有限公司（以下简称“海南金满成”）拟与广东吉瑞科技集团有限公司（以下简称“广东吉瑞”）、PT. Indonesia Morowali Industrial Park （以下简称“IMIP公司”）、海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南东鑫”）共同在印度尼西亚（以下简称“印尼”）中苏拉威西省Morowali 县青山工业园（以下简称“青山工业园”）合资设立金瑞科技，实施年产260万吨焦炭项目，预计投资3.83484亿美元。

2021年6月19日印尼德信钢厂焦化项目1#焦炉顺利出焦。

2021年5月30日，德信钢铁公司一期扩产150万吨焦化项目、德天焦化公司470万吨焦化项目签约仪式在天津举行。

2021年6月9日，：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司海南金满成科技投资有限公司（以下简称“海南金满成”）拟与海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南东鑫”）、NEW ERA DEVELOPMENT PTE.LTD.（以下简称“NEW ERA”）、旭阳投资（海南）有限公司（以下简称 “旭阳投资”）、江苏沙钢煤焦投资有限公司（以下简称“沙钢煤焦”）共同在印度尼西亚（以下简称“印尼”）苏拉威西省Morowali县青山工业园（以下简称 “青山工业园”）合资设立金祥新能源，实施年产390万吨焦炭项目（以下简称 “焦炭项目二期”），预计投资54,468.41万美元。

中国旭阳集团(01907.HK)公布，公司的全资附属公司旭阳国际投资、旭阳国际与香港中伟及DawnInternational于2021年7月15日交易时段后订立合资协议，据此，各方同意共同注资成立旭阳伟山，在印尼苏拉威西青山工业园区內，合作投资建设年产480万吨焦化项目。

2022年5月7日10时28分，南钢印尼金瑞新能源科技有限责任公司（以下简称：南钢印尼金瑞公司）首座焦炉（2号焦炉）顺利出焦。

2023年5月14日16时16分，印尼德信钢铁一期扩容150万吨焦化项目4#焦炉顺利出焦。

2023年7月19日11时18分，旭阳集团印度尼西亚苏拉威西园区（简称“旭阳印尼苏拉威西园区”）旭阳伟山年产480万吨焦化项目首座焦炉成功推出第一批焦炭，顺利贯通投产。

2023年8月28日11:16，德信钢铁集团德天焦化公司470万吨焦化项目首座焦炉投产仪式在5#焦炉举行。

2023年11月6日上午10时58份，旭阳集团印尼苏拉威西园区旭阳伟山新能源（印尼）有限公司年产480万吨焦化项目1#焦炉顺利投产。这是本项目继7月19日首座焦炉（3#焦炉）投产后建成投产的第二座焦炉，至此项目在产产能达到160万吨/年。

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