消费品行业市场调研 中国快消品行业运行态势分析
中国快消品行业运行态势分析
在疫情带来的不确定性持续存在的背景下,中国消费者虽然重新开始购物,但展现出了一些新的思维模式和不同的消费行为。尽管市场展现出恢复迹象,但是消费者也变得更加谨慎,对价格也更加敏感。品牌商必须更加努力地与消费者建立联系,突出自己的价值主张。
消费者的消费更加理性了。他们会选择品质好但价格更加实惠的产品,中国消费者在价格上涨面前非常务实。在新环境下,消费者行为不断快速变化和调整,品牌商也应当加速行动,以确保能够及时发现消费者在动荡时期和稳定时期的不同需求。在经济环境以及收入不确定性增加的情况下,怎么样抓住消费者不同价格段的表现,在自己的品类中找准品牌的价值取向,为消费者提出更加有针对性或者更加有价值吸引力的产品,这是非常重要的。
近年来,居民生活和市场活力加快恢复,消费潜力持续释放,消费市场不断复苏,社会消费品零售总额增速年内首次转正,商品零售加快增长,餐饮收入明显回升,新型消费继续保持快速增长。
消费品是指那些由最终消费者购买并用于个人使用的产品。营销人员还根据消费者如何去购买消费品,将消费品进一步细分为: 日用品,选购品,特殊品和非需品。消费品是用来满足人们物质和文化生活需要的那部分社会产品。也可以称作“消费资料”或者“生活资料”。按满足人们需要层次分,有生存资料(如衣、食、住、用方面的基本消费品)、发展资料(如用于发展体力、智力的体育、文化用品等)、享受资料(如高级营养品、华丽服饰、艺术珍藏品等)。
快速消费品,指消费者消耗较快、需要不断重复购买的产品,典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等;药品中的非处方药(OTC)通常也可以归为此类。2022年两会《政府工作报告》为快消品行业的发展指明了方向:“推动消费持续恢复”、“多渠道促进居民增收,完善收入分配制度,提升消费能力”、“推动线上线下消费深度融合,促进生活服务消费恢复,发展消费新业态新模式”以及“加强县域商业体系建设,发展农村电商和快递物流配送”、“提高产品和服务质量,强化消费者权益保护,着力适应群众需求、增强消费意愿”等。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年全球与中国消费品行业市场调研及发展趋势分析报告》显示:
2020年对于中国快消品市场来说是极为动荡的一年。在经历这段低迷期后,市场曾在2021年一季度迎来强力反弹。但到了二三季度,大多数品类销售增速急剧下滑,直到四季度才止住颓势,开始出现轻微反弹,较2020年同期增长2.1%。2021年中国快消品市场整体销售额增长3.1%,这一数字延续了疫情影响下快消品市场增速低于GDP增速的趋势。
2021年底快消品发展态势延续到了2022年初,但随着疫情在一些地区的影响,形势在3、4月份开始出现变化。在2022年3月26日至4月22日的4周内,快消品销量同比增长5.6%,平均售价下降5.7%,创下近几年最大跌幅,反映出消费者对价格的敏感度不断提高。
整体上消费品行业消费升级的大趋势不会改变。消费升级并不仅仅是因为经济水平上升而带来的,再加上产业背后供应链的升级优化,技术的更迭和应用普及,以及零售端的场景体验,和创新创业者对以用户为中心的品牌升级策略,共同指向消费升级。
数据显示,2023上半年,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%,比一季度加快2.4个百分点。随着线下消费场景和消费体验不断拓展提升,实体店铺零售持续恢复。上半年,限额以上实体店商品零售额同比增长5.1%,增速比一季度加快1.5个百分点。其中,便利店、百货店、专业店和品牌专卖店商品零售额分别增长8.2%、9.8%、5.4%和4.6%。A股共有25家百货零售类上市公司。从营收规模看,今年上半年,王府井是唯一一家超过50亿元级别的上市公司,达到63.8亿元;武商集团、广百股份以及新华百货等排名次之,分别实现营收37.2亿元、32.2亿元以及32.1亿元。
消费品行业未来发展趋势及机遇
企业不应只关注一个细分市场,而是评估不同价位和城市级别市场所包含的机遇,基于不同的产品定位打造合适的产品组合,从而抓住这些机遇。在管理成本结构压力的同时构建弹性供应链,确保无论遇到什么情况,业务都能保持运转。短期扩展至新兴渠道(例如拼多多、直播、社区团购平台),实现渠道多样化;长期建立直接面对消费者的能力,整合线上线下渠道。
品牌商应当对未来保持乐观态度,中国经济的基本盘依旧强劲,中产阶级人数不断增长,城镇化持续推进,通胀也得到有效的控制。对此,对零售商的建议,包括应当建立弹性供应链,从而确保业务保持运转;重新设计零售价值主张,以适应逐步数字化、全渠道化的购物环境;重点发展一些线下成功概率高于线上渠道的品类;大力投资O2O,优先发展中小门店和位置便利的店仓;确保线下门店、线上自营App、社区团购平台和其他横向O2O平台能够带来一致的购物体验;降低运营复杂度,寻找替代采购方案,建立新的成本基线,从而应对原料和能源成本的不断上升。
从最新的数据来看,2023年10月社会消费品零售总额回升较快,叠加目前消费观念的改变使得线上消费需求增加,这也推动企业选择不断提高配送运输效率,促进物流行业的不断发展。产业运营方面,工业用地市场在历经多月的低迷后,成交活跃度有所回升。可以看到,年末产业运营商拿地积极性有所恢复,集中冲刺2023年最后一季度,寄希望于明年经济的恢复。
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