从负债300万到年赚10亿养猪农民傅海棠的电子盘交易经历

发布时间：2024-12-19 16:11

【摘要】傅海棠，2000年开始做期货开始，到2009年开始做电子盘大蒜之前，这9年前后亏了50多万，而这些亏损的资金大多是借来的，并且答应每年算20%-30%的复利，实际上这9年时间，他总共负债近300万元。对于一个靠养猪为生的农民来说，这300万可谓天文数字。在这种情况下，傅海棠压力有多大，可想而知。而电子盘交易，当时可谓是他在资本市场上的最后一搏。

在此之前，傅海棠交易战果并不显著，也一直在亏损和盈利之前挣扎。但2009年一战之后，他从5万一路做到了1.2亿，据说2016年大赚10亿，成为期货大鳄。

寿光电子盘

傅海棠自述：

做大蒜是09年的3月开始的，做的是电子盘。那时我期货做得也不错，做了豆粕，它也涨了，我从豆粕上赚了几万块钱，然后就在大蒜上开了户，虽然说大蒜是现货电子交易平台，其实就和期货差不多，只是保证金高一点，大概是20%。看到大蒜有暴涨的机遇，就做多，做的是寿光电子盘大蒜。

做进去以后价格没有大动，就等，建仓的时候大概是840左右一吨。当时做期货赚了2-3万，就出金做大蒜，做期货又赚了钱，再拿一点出来做大蒜。在大蒜大涨之前，我做大蒜的资金已经有20万，相当于先是在期货上就翻了几倍。

在暴涨前两个星期左右，寿光蒜交所出台了一个“集中转让”制度，就是如果价格出现三个连续涨停板或三个连续跌停板就协议平仓（其实当时空头主力已经闻到了大蒜要暴涨的味了，推动这个制度，非常有利于空头）。五一开始大蒜就暴涨，第一天价格逐步上去涨停，第二天主力在跌停板成交10万手，然后在收盘时封涨停，这样第二天虽然涨停但结算价比第一天还低，第三天涨停，后来就“集中转让”协议平仓了，这样价格到了1100左右。

所谓的“集中转让”制度的出台，其实是主力放了空，他一看大势已去，不妙，实在没办法，只好让交易所帮忙，给交易所送过礼了。后来知道空头主力确实和交易所有关系，交易所救他一命，如果不放他一命，他会完全倒掉，一分钱都拿不走。大蒜暴涨的程度是从现货1毛钱一斤，不到两个多月，涨了3块，翻30倍的行情，历史上都难找。期货上杠杆的效应能翻多少倍呢？

如果我的那些钱能做到底，不到三个月的时间，就能赚一两个亿。我赚的连本金一共70万左右就被平仓了，集中转让，没办法，寿光的电子盘不能做了。

1、先说这个交易所

寿光电子盘，全称山东寿光蔬菜电子交易市场，并不是现在我们常说的寿光果蔬（这个主要做马铃薯、南瓜、生姜等，在2010年-2012年现货行业力盛极一时，但一样隶属寿光蔬菜产业控股集团，共一个母公司），而这个主做大蒜的寿光电子盘成立时间其实比寿光果蔬更早，同时成名也要更早一些，早在2008年华夏事件后崭露头角，而推出大蒜盘后一度成为最受欢迎的大蒜电子盘。

实际上，傅海棠做了这一波之后，寿光大蒜电子盘并没有倒下，只是交易所修改规则后强制平仓了，真正出事是在次年（2010年）7月的大蒜1007合约，随后偃旗息鼓了两年，后面改简称为“寿光果菜”（是不是乍看以为是寿光果蔬？），而现在则改名为“青岛西海岸商品交易中心”。

2、再说这个品种

大蒜作为一个小品种的经济作物，价格波动非常大。有报道称，国内大蒜每年种植面积约70万公顷，按亩产1200公斤计算总产量接近1300万吨，年份不好时可能会下降到1000万吨，但决定大蒜价格走势的并不是这个总产量，而是当年的冷库储存能力。2009年大蒜价格开始暴涨，其主要原因有几点：

①全年冷库储存严重过低，供不应求；

②当年农产品普遍偏高；

③09年甲流感盛行，当时盛传大蒜有预防甲流的功能，得到了媒体的炒作；

④大蒜经销商大量囤货惜售，人为抬高售价。

以上几种原因共同造成大蒜价格飙升，一度涨幅超过100倍，是历史上难得一见的超级大行情，其直接结果是2010年最流行的一个网络用词是“蒜你狠”。

3、庄家为什么会输？为什么这里现货电子盘的价格是由基本面决定的？

这个其实是我们比较关注的问题。其实之前有说过，农产品现货领域里交易基本上不用参考基本面，因为现在还停留在“小宗现货”的阶段，交割率并不高。但这里不一样。主要有以下几个方面：

①参与的投资者群体。主要参与者都是山东当地的从事大蒜销售行业的经销商，而山东地区的特别是金乡及周边几个县的大蒜冷藏量占据全国的70%以上，所以这些参与者非常清楚大蒜的行情，甚至能控制线下的大蒜价格；所以从交易规则上，要进行交割的话，散户们也是非常乐意接受的。试想，对于散户而言，一方面庄家（或交易所）要在线下大量买入大蒜，十有八九是要从散户（线下是大蒜经销商）手中进行购买；另一方面，这样大量的购买，只会推动大蒜价格的再次高涨。这样的局面就很有意思，这些投资者在电子盘虽然是散户，但在线下却是充当了庄家的角色。

②从技术的角度来看，散户与庄家大战的过程中，往往因为所有散户的交易是分散无序的，才会处于被动状态，被牵引着走，而当绝大部分散户的交易方向和步调都一致的时候，他们实际上已经成长为另外一个庄家了。这群人，要货有货，要钱有钱。所以这只是一个庄家因为判断对了方向，从而战胜了另外一个庄家的故事。

4、讲讲傅海棠

傅海棠在此之前，其交易战果其实并不显著，也一直在亏损和盈利之前挣扎。但从这一战之后，从5万一路做到了1.2亿，据说2016年大赚10亿，成为期货大鳄，可以说这一战对他影响深远，基本上奠定了其主要交易思路，即从基本面的供需关系进行分析现货价格走势，从而重仓甚至满仓下单。这种交易思路最大的问题是重仓甚至满仓交易，风险巨大，只适合在单边行情中。一旦遇到非单边行情来回震荡或者重新选择方向，则极其容易爆仓。不建议一般投资者学习这种交易思路。

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