2024明星投顾组合账本：A股和海外组合均实现正收益，海外投顾组合年底忙调仓

发布时间：2025-01-03 23:38

2024年，主打A股的中高风险组合及投向海外的投顾组合平均录得正向收益。18只中高风险的明星基金投顾组合平均收益为5.22%，仅1只净值下跌。16只投向海外的知名投顾组合平均收益达11.2%。部分投顾组合进行了调仓。机构表示将坚持资产配置理念，帮助客户实现多元资产配置目标，降低波动，提升持有体验。

谈起2024年基金投顾组合，多家券商和基金相关人士表示，全球多元资产配置的理念正在被越来越多的投资者所接受。

而据《每日经济新闻》记者统计，2024年，主打A股的中高风险组合以及投向海外的投顾组合平均都录得了正向收益。此外，多只投向海外的的投顾组合，在刚过去的12月进行了调仓。

明星组合：2024年平均收益超5%

以A股为主打方向，纳入统计的18只中高风险的明星基金投顾组合，2024年度平均收益为5.22%。

具体来看，仅有工银瑞信积极进取在2024年度净值下跌了0.49%，其余17只基金投顾组合全部获得正收益。具体来看，华夏财富推出的积极进取组合以8.93%的年度业绩位居首位，华宝证券旗下的久聪基金经理优选组合则是位居第二，2024年度收益为8.3%。知名大V 组合推出的长盈指数投资计划-150同期收益为7.65%，则是位居第三。

注：以上数据均来自天天基金

另外，从成立以来收益来看，上述18只基金投顾组合中，还有14只处于浮亏状态，这些组合多成立于2022年之后。另外，从长短期收益来看，部分投顾组合表现均跑输业绩比较基准。

而在跨年布局中，上述18只基金投顾组合进行调仓的并不多。

华宝证券旗下的投顾组合宇宙奇兵，在过去的12月进行了调仓。此次调整，对持仓组合进行了结构优化。其认为，消费刺激政策出台，真正有业绩利好的方向应该是港股消费指数里面配置的互联网、汽车、短视频、餐饮连锁、饮料和服装等行业。因此，该投顾组合新增了易方达、华夏和鹏华三家基金公司旗下的中证港股通消费ETF联接基金。

海外投顾组合：2024均涨幅超11%

为满足客户全球多元资产配置的需求，不少证券和基金公司在2024年推出了海外权益和全球多资产组合。而投向海外投顾组合也成为了2024年度的“优等生”。

据不完全统计，16只投向海外的知名投顾组合，2024年度平均收益达到11.2%。

最高的为华宝证券旗下的知名组合时光旅行者，该组合在2024年度的收益达到了22.7%，成为唯一年度收益超过20%的投顾组合。

国联证券旗下投顾组合萌萌的海外、华宝证券旗下的投顾组合永动机全球型组同期收益分别为18.88%、17.99%。中欧财富海外股票精选组合在2024年度收益则达到了15.23%。

海外股票精选是一款以海外权益市场为主，同时适当配置美债和黄金资产的投顾策略组合，力争在风险控制的前提下获取更高收益空间。2024年成立的新品中，广发全球30甄选在2024年度收益也有17.66%。

回头来看，这些投向海外的投顾组合产品多在2022年开始成立，且成立以来的收益率几乎都为正收益。萌萌的海外和永动机全球型组合成立以来的收益都超过了40%。

多只海外投顾组合调仓

据了解，目前海外投顾组合在构建上的最大难点，在于QDII基金额度稀缺。伴随近期多只QDII限购，投向海外的投顾组合又不得不调整相应策略。

统计显示，上述海外投顾组合中，有6只进行调仓，其中就包括了前3名。

时光旅行者组合对权益类进行了调整。海外科技自加入组合后涨幅较大，进行了小幅调整，同小幅增加了标普500基金，同时对备选基金进行调仓。具体为，该组合减仓了华宝海外科技股票（QDII-LOF）C，加仓天弘标普500发起（QDII-FOF）C，永动机全球型组合也表示针对QDII基金限购和暂停申购的情况，对备选基金进行了调整，加仓了易方达标普消费品指数A、减持博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A人民币。

萌萌的海外组合则清仓医疗保健板块配置比例，继续看好标普500、纳斯达克指数、美国消费的表现，增加持仓比例，并新调入美国成长股票。

据了解，针对QDII基金额度稀缺的问题，中欧财富投顾在投研层面底层基金筛选上梳理了全市场的QDII基金，为同类别的成分基金尽可能多地储备备选基金。同时，在系统层面，中欧财富投顾引入备选基金制度，即当目标基金单日申购限额后依次买入备选基金，以尽可能保障海外投顾策略的运行和投资者买入不被单一成分基金限购影响。

那么，对于海外投顾组合，机构在2025年又有哪些谋划？

华夏财富相关人士向记者表示：“我们在今年推出了海外权益和全球多资产组合。组合上线以来，虽然运行中面临诸多挑战，但在我们和客户的共同协作下，多元资产配置的理念逐渐被客户认可，组合策略的服务客户数稳定增长。”

另外，该人士指出，从长期来看，大类资产配置或全球配置是资产配置中必不可少的部分，过去投资者缺少这部分的配置，现在是在做一个补齐。未来我们将坚持资产配置理念，从客户需求出发，不断帮助客户实现多元资产配置的目标，降低波动，提升持有体验。同时，做好相关投资理念的宣导，在财富管理的道路上，坚定地与客户同行。“

中欧财富相关人士也告诉记者：“目前中欧财富在海外投顾策略上已设有海外股票精选及海外债券精选两款投顾策略，分别投向海外主流权益市场和海外债券市场，为不同风险偏好的投资者提供适配的投顾策略解决方案。”

此外，中欧财富认为，从资产配置角度来看，海外风险资产仍具备配置价值。其中，美股在美联储降息和劳动力成本下行的大背景下预期利润有望小幅扩张；美债方面，从资产配置角度来看，随着通胀高位回落，股债相关性转负，美债对冲经济衰退和美股风险的作用凸显，长端美债风险溢价或持续维持高位，中欧财富也将继续为用户做好投顾策略的账户管理和持续优化工作。

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