华泰柏瑞基金李沐阳

有两句截然不同的话，一句是“大河有水小河满”，另一句是“小河有水大河满”，到底哪句才是正确的？从小经历集体主义教育的我们应该对第一句话并不陌生。“有国才有家”，我们习惯抓大放小，抓主要矛盾解决“大”的事情。但自然界中“小河有水大河满”是客观规律。“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”，江河湖海都是由涓涓细流汇聚而成，“小”的事情可能才是大事情。套用“大河小河的哲学”，我们看看现在中国资本市场。中央经济工作会议提到，总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾；同时目前资本市场出现了信心和情绪不

光伏行情能卷土重来吗？光伏，这个在过去两年多的时间里创造了亮眼表现的板块，如今颇散发出了些“冷气”。仅从估值角度而言，光伏产业指数如今的市盈率水平投市场较为悲观的预期，客观来说确实存在估值修复的机会和空间。但指数估值调低的背后恰恰是市场对于行业将进入成熟期、上市公司盈利将放缓的预期，那我们该怎样看待这些预期呢？根据国际能源署统计，如果各国完整实现减排承诺，全球光伏装机量在2030年将达到3063GW，在2050年将达到9095GW；如果全球要在2050年实现碳零排放，则2030年光伏装机量将达到

直播内容介绍： 美国最大经营规模的科技巨头们无论是全球化规模还是股票市值，已经变得过于庞大，甚至连追踪美国科技公司的基准股指也跟不上它们的急剧扩张步伐。现在，全球科技股风向标——纳斯达克100指数的幕后监管者们正在采取行动削弱这些大型科技巨头对于该指数的影响力。纳斯达克公司拟进行“特别再平衡”以遏制指数权重过度集中。 本期直播由华泰柏瑞基金经理李沐阳和您一起探讨：纳斯达克100再平衡下的投资机遇？ 直播时间：2023-07-12 15:00到2023-07-12 15:40 本场直播主讲人：李沐

直播内容介绍： 北京时间6月15日凌晨，美联储6月议息会议宣布暂停加息，将联邦基金利率目标区间维持在5.0%至5.25%不变，符合市场预期。这是美联储本轮加息周期中首次暂停行动。此次美联储加息按下“暂停键”将对宏观经济，以及股市、债市、分别影响几何？本期直播由华泰柏瑞基金经理李沐阳和您一起探讨：美联储加息按下“暂停键”，海外市场机会几何？直播时间：2023-06-20 10:00到2023-06-20 10:40 本场直播主讲人：李沐阳 直播内容仅供参考，不构成投资建议。

光伏领涨大盘的局面可以说是久违了。能够看到，在数字浪潮轰轰烈烈的一季度，过去两年的“当红炸子鸡”——新能源板块是备受冷遇的。但我们认为，光伏新能源近期的走势事实上与基本面相关性不大，更多是反映了新老赛道对于资金的争夺。$华泰柏瑞光伏ETF联接C(OTCFUND|012680)$对于主流资金而言，从新能源切换到TMT显然需要理由。而这个理由，从新能源的角度出发，关键词可能就是“成长转周期”。归根结底，光伏等新能源产业仍属“需求为王”的制造业范畴，当经历了三年的爆发式增长后，高基数使得光伏新能源20

今天光伏指数涨了0.8%，全A差不多涨了0.7%，微微跑赢一点儿。先聊一下产业：这周硅料价格还在涨，算起来已经8连涨了。昨天能源局公布了上半年的光伏装机情况，晚上我也转给大家了。注意，这30gw的装机是在均价280块的硅料价格下做到的，且正常下半年才是抢装的高峰期。昨天有网友问到，什么是光伏的风险？我说没有需求就是最大的风险。反之，只要需求够景气，短时股价波动只是市场扰动，只要需求不变，它早晚是会回来的。这就是底气所在。另外，我想说说为啥要弄这个复盘。作为ETF基金经理，我没有什么主动选股的操作

据WIND，2022年5月16日，光伏产业指数回调1.33%。复产预期催化强劲反弹 进入5月，国内尤其上海疫情大致向好，复工复产预期进一步提升，对于工业产出与消费存在一定利好，尤其是以光伏为代表的先进制造产业，需求本身相对更强，供给约束减轻有助于景气度快速回升，叠加大宗商品价格上周出现下跌，WIND显示光伏产业指数5月9日~13日累计上涨7.34%，相较其他板块反弹强劲。 具体来看，行业景气度上行存在以下逻辑：1）海内外需求并进，新增装机有望保持高增趋势：临近“630”并网时间节点，国内地面电站

2021年过去了，我很怀念他。去年最后一个交易日，王老师喊了一句12月装机量超25GW，当天光伏ETF（515790）涨了3.88%并以50.7%的收益率排名全市场股票型ETF第一名。元旦的时候我写了一个光伏年度总结，洋洋洒洒三千多字，本来想等4号开盘发。谁知到新年第一周的行情直接把我写好的文章打回草稿箱，于是乎，提笔重新写了这一篇。先谈谈大家最关心的问题：年后光伏（新能源）为什么跌？我觉得，市场觉得有两个原因：第一个原因与去年非常相似。外围冲击：美债收益率跳涨，导致重仓的赛道股高位杀估值。流动

真的全市场都没想到，具体数字还等官方披露。相关证券：光伏ETF(515790)

作为全球流动性洼地，“水”对于港股是最重要的。相关证券：恒生科技ETF(513130)

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