投资行业正在经历加速变革。投资机构的商业模式面临诸多挑战，包括费用压缩、亟需加强技术整合以及客户对于契合其价值观的个性化投资建议与产品的需求。这些压力和需求也对投资专业人士以及他们的职业发展造成了影响。事实上，43%的投资专业人士认为，他们今天所担任的职位在5到10年后将发生巨大改变。
为应对这一改变，CFA Institute“金融未来”系列发布最新报告《未来投资专业人士》，聚焦投资行业中从业者的职位、技能、职业生涯以及投资机构的组织背景、文化将如何进化，以塑造未来投资专业人士具备的属性。
对于投资专业人士而言，这项研究关乎其对职业生涯关键决策的评估；对投资机构而言，则关乎其对业务关键决策的认知，尤其是人力资源模式。
报告对未来5到10年进行了审视，这段时间是机构和个人更好地应对即将到来的现实、确定内在风险以及制定战略战术来减轻那些风险的重要时间窗口。
报告基于：
• 针对3800多名CFA持证人和考生的全球调查，涉及职业发展路径、职业生涯管理以及行业和雇主的期望等内容。我们将相关成果以绿色标注进行展示。
• 针对130多位行业领导者的全球调研，涉及投资管理职场中的各种趋势。我们将相关成果以蓝色标注进行展示。
• 涵盖100多名参与者的行业圆桌会议及个人访谈，包括专业投资人士、人力资源学习与发展专家、高校教职人员以及一线招聘专员。
• 理论研究成果，以及对CFA Institute“金融未来”（Future of Finance）系列出版物前期成果的总结，特别是其中《投资业的未来状态》（Future State of the Investment Profession）和《Investment Firm of the Future》两份报告。
报告摘要
1.
行业趋势与行业规模
• 核心投资专业人士总数估计约为105万。
• 预计未来10年复合年均增长率（CAGR）将达到1.5%。预计印度的复合增长率最高，为2.9%，中国为2.3%，英国为1.0%，美国为0.9%。
亚太地区部分市场核心投资专业人士10年增长预测
• CFA考生的增长趋势仍然强劲，过去三年的复合年增长率为18%，主要受亚洲地区增长的推动。
• 在全球范围内，75%的调查参与者为其行业感到自豪（70%的持证人和78%的考生）。但是，只有40%的持证人和46%的考生致力于投资行业的职业生涯。
• 预计未来5至10年内，薪酬福利将在绝对值上保持相对稳定。
• 被认为是造成投资专业人士职位转变最常见的两个驱动因素是：（1）机器学习、人工智能工具、投资组合构建的替代数据；（2）解决方案投资和更强大的用户需求整合。
2.
转变中的职位
适应性至关重要：89%的行业领导者认为，“个人的职位在其职业生涯中会经历多次转变。适应性和终身学习将是最基本的技能。”
转变已被预料到：43%的投资专业人士认为，他们今天所担任的职位将在5到10年内发生重大转变。
您认为自己目前的职位在未来5到10年内将会有多大的不同？
AI + HI将成为常态：未来投资机构的重要专业职位将包括投资职位、技术职位和创新职位。“AI + HI”代表人工智能（AI）和人类智能（HI）的交互。道德取向、透明度、沟通、同理心、隐性知识，以及信任的互动是技术(尚)无法复制的关键人类特性。
团队将占据主导地位：对投资组合管理团队的偏好以及对明星投资组合经理依赖的减少已促使人们关注劳动力多样性以改善决策。
亚太地区金融行业未来5到10年预期变化最大（有重大变化或不复存在）的三个职位
工作与生活的融合是我们的目标：技术模糊了“工作”与“生活”之间的界限，专业人士寻求的是工作与生活平衡之上的工作与生活的融合。
亚太地区的增长仍在继续：亚洲市场对投资专业人士的需求将会增加。在中国，跨国公司将建立外资控股的资产管理公司，大型国际资产管理公司将设立全资子公司。凭借金融服务需求不断增加、强劲的经济增长，以及庞大的优质工程师储备，印度可能成为世界的投资中心。
3.
转变中的技能和职业发展
更多的投资专业人士受到学习而不是薪酬的激励：投资专业人士最看重的是有趣的工作(52%)、学习新事物（50%），以及有竞争力的薪酬和福利（41%）。离开雇主的主要原因是薪酬和福利（61%）、不好的团队或主管（58%）、无趣的工作（51%）。
是什么在激励投资专业人士？
软技能是所有职业阶段最受追求的重点：处在职业发展早期的专业人士喜欢组合风险优化和数据解释。在职业发展后期，可持续性和另类投资的优先级更高。
T型技能受到重视：T型从业者是领域主题方面的专家。他们适应不断变化的环境，可以跨领域工作，可以轻松运用技术。传统学习和从实践中学习都有助于这类人才的发展。投资行业领导者将T型技能列为未来最重要的技能类别（49%的人将其排在第一位），其次是领导技能（21%），软技能（16%）和技术性技能（14%）。
许多重要技能是难得的：每个类别中最重要的技能是解决问题的能力、创造力/创新能力、表达使命和愿景的能力，以及情境流畅性/适应性。创造力/创新能力、跨学科融会贯通的能力以及解决问题的能力是最难得的。
在职学习时间长：CFA考生花费38%的工作时间用于学习新事物。行业经验更丰富的CFA持证人仍然将25%的时间花在新的工作内容上。
职业催化剂的存在：包括导师和支持者、职业发展规划图、多样性发展以及人脉。
4.
转变中的文化和机构背景
职场环境正在发生变化：77%的投资领导者预计，该行业的职场环境将发生比过去10年更大的变化。我们将职场环境定义为整体办公场所特征、职位和技能、工作方法以及薪酬和激励。
企业正在更多地管理员工体验：员工体验将成为机构实现差异化的一个更常见的工具，包括企业承诺增加对每位员工培训计划的投资。
对投资专业人士而言，一家组织/公司最重要的方面
办公场所规划是文化的推动力：办公场所规划侧重于功能元素(例如，环境、布局和办公场所中物品品质的提高)，影响员工体验的各个方面。
技术将改变文化：因为一个团体的集体智慧比个人智慧更重要，投资公司将越来越青睐有技术做支撑的团队。机构将会投入成本和提高效率，利用技术来增强人类职位的重要性。领导者在管理文化转变时，将面临技术机会导致某些角色被取代的挑战。
培训将增加：参与调研的行业领导者中有60%希望企业增加培训和员工发展项目。机构认识到需要不断提高专业人员的技能，以保持其专业价值与效率。由于主要发展需求得到了满足，具备深厚专业技能的人员会在公司中待得更久。
5.
给投资专业人士的规划图
不断学习，不断适应
利用职业飞轮。一个有效的职业飞轮会通过在职业道路上一系列适时且执行良好的干预和调节来维持它的动力。如今的职业路径相比以往会有更多变化，雇主更难提前给出一个偏好的路径规划。成功最关键的因素在于，保持持续学习、持续成长的心态，与每一个雇主建立“给予和付出”的协作联盟关系，保持一个健康的工作生活融合模式。
投资于新时代技能
运用技能路径。在职业发展的最初，培养一个技术性技能方面的优势。为了职业发展中期的有效性，将软技能纳入其中，加入可以通过影响他人而产生价值的领导力技能。建立联系，发展横向思维(如T型技能)。考虑这些技能的组合并将职业规划提升至更具体、更具有前瞻性的水平。
精通技术
探索和利用技术。使用技术来完成工作是所有专业人士必备的技能。“AI+HI”的成功应用取决于拥有共享团队空间和共同语言的T型团队。技术专家将金融情境纳入技术发展和实施的时机尤为重要。
6.
给投资机构的规划图
提升员工体验
培养更强大的企业文化。公司可以采取具体措施来实现既增加利润又提升其运营所在社区的经济和社会条件，这是一个可能在未来5到10年内进一步发展的新社会常态。管理文化包含深思熟虑的战略和领导行动，以建立特别具有激励性和可持续性的文化特征。
投资于赋权领导力
沟通。未来工作场合必须尊重且顾及到每个员工的终身发展，并且前所未有的需要更高水平的情商。这项转变需要文化变得更加开放，沟通变得更加真实、富有包容和同情心。
精通变革
转变公司的世界观。只有一个可以进步的方法——成为一个可以有效利用技术、创新、人才和强大文化的公司。当领导者开拓他们的理念格局，理解技术时运用T型模式，职场中的革新将是很可观的。
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此外，我们还准备了一个自我评估工具，帮助从业者检测职业适应性以及对做出改变的准备程度。（点击“阅读原文”链接开始测试）
转发福利
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作者
曹实，CFA
Rebecca Fender，CFA
Robert Stammers，CFA
Roger Urwin，FSIP
编者
Rhodri Preece，CFA
金融未来内容委员会
Giuseppe Ballocchi，CFA
Richard Brandweiner，CFA
Anne Cabot-Alletzhauser
Margaret Franklin，CFA
Lutfey Siddiqi，CFA
指导委员会
Gary Baker，CFA
Emily Dunbar
Bjorn Forfang，CFA
Stephen Horan，CFA
Ed Hulina
Rob Langrick，CFA
连伯乐（Nick Pollard）
Kurt Schacht，CFA
施博文（Paul Smith），CFA
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