Mysteel:钢铁行业碳达峰、碳中和=第二次供给侧改革

2021年两会期间，提出碳达峰及碳中和目标，国家有关部门积极研究出台行业规则，促成目标达成，下面我简要从政策出台背景、路线图及对于钢材行业影响进行简要分析。

政策背景

我国年排放CO2超过100亿吨，占全球30%，年增长1.5%左右，是世界上最大的CO2排放国，对于环境和生态影响巨大，承受的国内外压力巨大。钢铁行业作为工业的重要领域，是能源消费大户，同时也是CO2排放大户，我国粗钢产能巨大，造成了我国钢铁行业CO2排放总量占全国排放总量的仍然较高（2019年约占17%），2019年钢铁碳排放约17亿吨。占全球钢铁排放60%.未来要实现国家的碳减排承诺，我国钢铁工业仍然将面临着巨大的压力，必须走钢铁工业“脱碳化”发展的道路。

数据来源：钢联数据

碳达峰、碳中和路线图

中国2030前碳达峰，2060年碳中和，钢铁业:2025年提前实现碳达峰。国家相关部委近期开展钢铁行业碳达峰及降碳行动方案研究，正在编制《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》。全国两会后，国家发展改革委密集召开座谈会，以求加快碳达峰、碳中和顶层设计。据了解，碳达峰、碳中和的顶层方案设计思路或为“1+N”政策体系，其中“1”为指导意见，“N”为各行业细化方案。部分行业编制的碳达峰、碳中和技术路线图已经上报发改委，最快可能上半年就浮出水面。

近期：控制钢铁产量见顶，碳达峰的前提条件，当务之急。

数据来源：钢联数据

粗钢产量接近见顶，“十一五”复合增长14.4%；“十二五”5.9%；“十三五”2.8%，预计“十四五”期间将迎来产量拐点。

中期：加大短流程炼钢比重，产量从1亿吨增至2亿吨以上；装备升级，淘汰高耗能设备，节能减排。

远期：加大研发投入，低碳冶金技术，碳捕获、利用与储存（CCUS）技术等。

总结

碳达峰、碳中和政策可以在源头上压减钢材产量，利空铁矿石和焦炭等原料，利多钢材价格，可以从根本上改变我国铁矿石定价话语权不高，改变钢铁行业两高一资现状。近期钢材基本面一般，政策支撑市场价格，严格执行的话，上半年价格还有上涨空间。钢材的主要风险也是政策，关注下游企业对钢价的容忍度。眼下钢价处于13年以来次高点，再通胀预期+成本驱动+供给减少+需求微增=涨价，短期来看，钢价很可能会复制2015年-2016年行情，碳达峰及碳中和政策等同于第二次供给侧改革，对于钢材行业健康良性发展有利无害。

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