【券商聚焦】中金：造纸行业的需求预计将在政策对消费的强力支持下温和复苏

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金吾财讯 | 中金发报指出，展望2025年，造纸行业的需求预计将在政策对消费的强力支持下温和复苏。供给方面，行业正接近产能周期的尾声，箱板纸和文化纸的供需关系相对容易得到修复。纸浆价格在触底后可能会以震荡为主。在选择投资标的时，倾向于那些具有充足安全边际、具备良好防御性和成长性的企业组合。
从中长期的角度来看，拥有优质林地资源和纸浆生产能力的企业将变得更加珍贵。据估计，从2023年起，全球新增的商品浆产能已超过800万吨，占2023年商品浆总产能的10%以上。未来几年内，即直到2027年，预计不会有新的大型商品浆项目投产，这意味着期间没有高确定性的大型新增产能；考虑到全球经济的持续增长，上游木片和纸浆资源可能会变得更为紧俏。因此，看好那些掌控着优质林地和纸浆资源的企业，它们有望在未来获得更好的发展机会。

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