2024年中国活性炭行业细分市场发展现状分析煤质活性炭占据主要市场份额

发布时间：2024-12-15 15:51

行业主要上市公司：元力股份(300174);芝星炭业(832740);华辉环保(871487);宁科生物(600165);霏洋环保(872886);浦士达(836440)等。

本文核心数据：活性炭行业细分市场结构;活性炭行业细分市场评价

活性炭行业细分市场结构：煤质活性炭占据主要市场份额

中国活性炭行业中煤质活性炭和木质活性炭目前市场份额较高，是活性炭行业中主要的活性炭产品类型，其中煤质活性炭的占比相对较高，占比约为60%，木质活性炭产品占比约为35%，其他类型的活性炭产品市场份额相对较小。

图表1：中国活性炭行业细分市场分布格局分析

中国木质活性炭市场现状分析

我国的木制活性炭工业经过半个世纪多的发展，生产方法从土法简易的平板炉、闷烧炉发展到现在的回转炉、沸腾炉、斯立普炉、管式炉等多种生产炉型和生产工艺;生产厂家也由解放初期的数家小厂到现在的数百家，遍布全国三十多个省、市、自治区。

木质活性炭是林产化工行业与多种下游行业多学科紧密结合的产物，行业的技术密集程度较高，要求企业同时具有林产化工、精细化工以及与下游各应用市场相关的行业经验和技术储备。

从国际市场来看，中高端木质活性炭行业主要由欧美日发达国家的一些大型跨国企业生产，包括美国的美德维斯维克，荷兰的诺芮特，法国的PICA、CECA，日本的可乐丽和大阪瓦斯等。从国内市场来看，由于木质活性炭生产企业受原料供给半径影响，生产区域相对集中，主要分布在福建、江西、浙江、江苏四个省区。

从生产企业发展情况来看，木质活性炭行业规模适中，各企业经营水平差异较大。根据企查猫数据显示，截至2024年4月，国内生产木质活性炭的企业有近70%的公司为中小型企业(注册资本小于1000万元)，年产能仅为数百吨，达到上千、万吨产能的企业较少。现有产能数据中，国内木质活性炭企业产能超过1万吨的企业如下所示：

图表2：截至2024年中国主要活性炭生产企业木质活性炭产量情况(单位：吨)

中国煤质活性炭市场现状分析

我国煤质活性炭工业生产起步于20世纪50年代，但初期发展较为缓慢，改革开放以来，随着经济的不断发展和人民生活水平的逐步提高，使得活性炭的应用越来越受到人们的重视，国内活性炭需求量不断增长，煤质活性炭行业发展势头十分迅猛。同时，由于得天独厚的煤炭资源优势和产品价格优势，我国煤质活性炭产品在国际市场上的竞争力很强。

目前可以用于生产煤质活性炭的原料煤很多，但不同的原料煤生产的活性炭产品性能差距很大。世界上常用于活性炭生产的煤种主要有无烟煤、长焰煤、弱黏煤、不黏煤、褐煤等，且对原料煤灰分要求十分严格，一般要求灰分小于6%，且越低越好。目前我国生产活性炭最常用的原料煤是无烟煤、不黏煤和长焰煤，主要分布在山西和宁夏，因此在山西和宁夏形成了我国两个最大的煤质活性炭生产基地。在我国煤质活性炭生产原料资源丰富地区，生产煤质活性炭产品前景广阔，并可取得良好的经济效益。

在山西，煤质活性炭生产主要集中在大同和太原周边地区，主要以大同弱黏煤为原料，采用物理活化法，生产破碎活性炭、压块破碎活性炭和粉状活性炭等，产品主要用于水处理和各种液体净化等。宁夏回族自治区煤质活性炭的生产主要集中在宁夏北部，主要以太西无烟煤为原料，采用物理活化法，生产柱状活性炭，产品主要用于气体净化和水净化。

近年来，受原材料供给的影响，大同市很多企业煤质活性炭产能受限，发展陷入困境。大同活性炭的原料煤主要是大同特有的优质侏罗纪弱黏结煤(4号、8号层煤)，如今已极为稀缺。个别企业只能购买市场“混煤”再自己进行分选加工，造成了大同市煤质活性炭产品品质明显下降。生产成本的增加使得煤质活性炭的生产和市场在逐渐向宁夏、内蒙古等地转移，国内煤质活性炭供给格局也逐渐发生着变化。根据企查猫数据显示，截至2024年4月，国内生产煤质活性炭的企业有约65%的公司为中小型企业(注册资本小于1000万元)。我国中国主要煤质活性炭生产企业供给量情况汇总如下：

图表3：截至中国主要煤质活性炭生产企业供给量情况(单位：吨)

中国其他活性炭市场现状分析

除了木质活性炭和煤质活性炭以外，活性炭的产品类型还有果壳活性炭、椰壳活性炭、竹活性炭等，这些活性炭的市场份额占比均较小，属于活性炭行业中较为新颖的产品类型，各种活性炭产品的市场现状如下所示：

图表4：截至2024年中国其他类型活性炭市场现状分析

中国活性炭行业细分市场战略地位分析

参照波士顿矩阵理论，前瞻以市场增长率为纵坐标、市场占有率为横坐标展示活性炭行业细分市场的战略地位。从下图可以看出，活性炭细分市场呈“两极分化”态势，煤质活性炭和木质活性炭目前市场份额较高，规模增速快，且本土自给率较高，属于活性炭行业的“明星市场”;竹活性炭虽然市场规模及产能规模较小，但由于其在新兴领域-超级电容器中具有良好的发展前景，目前正向开发高比表面积的竹炭电极材料成为提高其比容量、实现商业化生产方向发展，因此目前暂介于“明星市场”与“问题市场”之间;“问题市场”在行业中处于高增长-弱竞争地位;椰壳及果壳活性炭因技术工艺和产能产量问题，处于“瘦狗市场”，两种产品市场目前处于低增长-弱竞争地位，市场份额极少。

图表5：中国活性炭行业中游细分市场战略地位分析