巴菲特“黄金搭档”岀手加仓阿里，基金经理最新动向曝光丨基金下午茶

一、要闻速递

1.新年基金发行明星云集却销量惨淡

2022年首周，基金发行市场明星云集，既有大成基金韩创、广发基金唐晓斌和杨冬等去年排名靠前的绩优基金经理，也有银华基金李晓星、信达澳银基金冯明远、兴证全球基金任相栋、汇丰晋信基金陆彬等中长期业绩优异的大将；既有广发基金、兴证全球基金等头部基金公司激烈角逐，也有外资基金公司贝莱德基金同台竞技。

但是多只基金的单日募集规模仅“个位数”，即使是明星基金经理掌舵也未能例外。

2. 基金经理最新动向曝光

数据显示，近1个月(12月5日至1月5日)，机构共调研576家A股上市公司，其中基金公司参与调研了447家上市公司，嘉实基金、南方基金、富国基金、华夏基金和博时基金参与调研次数最多。

从行业方面来看，基金公司较为青睐电子、机械设备、医药生物和化工等领域，对采掘、房地产、休闲服务等板块的关注度相对较少，另外，还有南模生物、科达自控和创远仪器等15家北交所公司受到基金关注。

3.巴菲特“黄金搭档”岀手

近日，瑞银公布的截至去年11月末持仓数据显示，该基金大手笔减持了阿里巴巴，减持幅度达11.28%，腾讯控股、网易等互联网股票也在减持名单中。

而巴菲特“黄金搭档”、伯克希尔哈撒韦副董事长查理·芒格旗下公司(Daily Journal)对互联网股票也表现出持续看好的态度，只不过Daily Journal重点跟踪的是阿里巴巴。

数据显示，Daily Journal在去年四季度期间购买了30万股阿里巴巴股票，增持后，Daily Journal持有阿里巴巴股票数量达60.206万股。大手笔增持后，该公司持有阿里巴巴的头寸由2021年三季度末的4472万美元增至7151.9万美元。

4.两个交易日逾60只基金“限购”

2022年开年以来的两个交易日，已有63只基金(A/C份额分开计算)暂停大额申购。

1月5日，共有20只基金发布了暂停或者调整了大额申购公告。从限购金额来看，当天限购额度最低的基金为金元顺安元启灵活配置混合，单日单个基金账户申购限额设置为1万元以下。2022年的前两个交易日，金元顺安元启灵活配置业绩表现居前，基金净值上涨2.02%，最近规模4.34亿元。

5.新科状元净值“深蹲”

2021年末，在多只基金冲击排名乏力之时，崔宸龙管理的前海开源公用事业凭借多只持续上涨的港股电力股，保持着竞争优势。而步入2022年，多只电力股开年三个交易日跌幅超10%。

数据显示，1月4日，崔宸龙管理的前海开源公用事业股票、前海开源新经济混合A净值分别下跌2.79%、3.41%。而这两只基金刚刚以119.42%和109.36%的年度收益率包揽2021年年度公募基金业绩冠亚军。1月5日，两只基金净值继续呈现下跌趋势。

二、基金视点

1.泰信基金黄潜轶：新能源车板块回调加大投资性价比

黄潜轶表示，对于新能源车板块的分析，需要着眼于更长的区间。无论国内还是欧美，车企在未来车型平台的开发已彻底倒向新能源，将导致未来供给端新能源车型占比持续提升。而由于电池技术的进步减少了里程焦虑，新能源车附带的更多智能化、成本及路权优势则带来了大量市场需求。未来随着技术持续进步、全球车辆排放标准持续快速提升，车企对市场份额的争夺将不断持续，将推动整个新能源汽车行业进入到真正意义上的持续高成长阶段。“所以，补贴退坡难以改变行业发展大方向，即使后续相关车企提价，对销售的影响或有限。”

从估值上看，黄潜轶表示，新能源车产业链上的许多环节并没有出现明显的泡沫化，部分子行业和其中优质公司的估值将随着成长性不断得到消化。近期的回调则进一步加大了其投资性价比，在未来或有机会享受到估值修复和提升带来的额外收益。

2.创金合信基金王浩冰：2022年行情会相对均衡

王浩冰表示，2021年市场整体震荡上行，板块之间分化较大，中小盘风格相对占优。究其原因，一方面自下而上看，2021年初大盘股与小盘股定价差异较大，白马股处于相对溢价的状态，而中小盘个股被低估，性价比突出，有一定的估值相对优势；另一方面，自上而下看，在反垄断背景下，阶段性行情会对具有垄断属性的行业或公司有一定的压制作用，但长期看也是为了鼓励这些行业或公司有更好的发展，大环境上对中小公司或制造业相对更为友好。

展望2022年，王浩冰认为，在“稳字当头”大背景下，市场行情结构会相对均衡，不会像2021年那么极致。在中性偏松的流动性环境下，整体环境对成长股较为有利，仍看好估值合理的成长股投资机会，包括稳增长相关的电网设备投资，景气成长领域的新能源车、风电、虚拟现实硬件、工业软件、医疗信息化等，CPI产业链相关的食品饮料、农业等，困境反转的轮胎、农药等相关赛道。

3.诺德基金郭纪亭：重视新消费品类的崛起

郭纪亭发表市场观点称，2022年，预计消费有望持续回补，具体到消费品行业投资上，则需结合行业复苏程度以及公司经营状况，把握具体节奏，同时建议结构上重视新型消费品类的崛起。

整体来看，郭纪亭认为，在新消费品类上，顺应人口结构变化，重点关注年轻消费群体、女性消费群体、独居消费群体、老龄化消费群体及较为庞大的中等收入消费群体的需求。诸如健康食品、细分家电、外卖食品、新兴酒精饮料、细分类目小家电、国潮品牌等。在投资节奏上着重把握从品牌知名度扩张到市占率提升的过程，同时优选能够把握新型信息传播渠道的公司。

4.万家基金：建议积极调仓“稳增长”

万家基金发表市场观点称，5日的下跌属于良性回调，建议趁回调积极调仓“稳增长”。万家基金判断良性回调的原因在于三个方面：第一，现阶段估值健康，下跌的板块主要是估值分位数80%以上的高估值板块(新能源、半导体、军工等)，而低估值分位的板块均表现强势。第二，资金面健康，在美债利率上行压力下，上午深股通资金(主要针对创业板)大幅流出，下午企稳；而沪股通资金(主要针对主板)全天基本保持持续净流入。整体下跌过程中并未出现恐慌性杀跌，成交量小幅放大，资金承接能力较强，内资和外资机构更多的是资金的高低切换。第三，基本面健康，随着“稳增长”信号更加明确，经济基本面在预期层面是健康的。

5.天风证券：看好锂钴稀土涨势延续，电解铝盈利持续修复

天风证券研报指出，看好锂钴稀土涨势延续，电解铝盈利持续修复，三元装机量不断抬升，锂钴价格延续强势上涨。供给刚性稳态化&需求多面高增长，稀土磁材成长性有望持续，短期稀土强弹性回归，关注北方稀土、五矿稀土、盛和资源。中长期磁材原材料扰动弱化实现价格传导、产品结构改善有望迎来量价齐升，关注金力永磁、正海磁材、宁波韵升、大地熊等。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

网址：巴菲特“黄金搭档”岀手加仓阿里，基金经理最新动向曝光丨基金下午茶 http://c.mxgxt.com/news/view/367497

相关内容

基金规模猛增，明星基金经理调仓何去何从？
“网红”公募基金经理三季度在买啥？最新重仓股曝光
2023明星基金新动向：频频参与定增 基金经理更趋谨慎
注意！明星基金经理又调仓了
明星基金经理加仓哪些股？跟还是不跟？
年内涨价80%，公募清仓咖啡下游公司，明星基金经理反向买入上游
明星基金经理身陷老鼠仓
年内涨价80%！公募清仓咖啡下游公司，明星基金经理反向买入上游，什么情况？
明星基金经理Q2调仓轨迹曝光：刘格菘、傅鹏博、丘栋荣等“交卷”
基金圈饭圈化，明星基金经理竟成“爱豆”

随便看看